営業先もAIになる週、提案と評価の自動化

提案書作成からリード評価まで、営業先が人間とは限らない時代の小さな動きが今週同時に現れた。

営業の相手が人間とは限らなくなってきた

営業という仕事は長らく人間の対人スキルに依存してきたが、今週の小さな動きを見ると、提案の入口から出口までをAIに任せる試みが同時多発的に出ている。注目すべきは、営業先が人間とは限らなくなってきたことだ。Tobira Site Agentは、企業のWebサイトそのものをAIエージェント化し、訪問してくる別のAIエージェントに対して商品やサービスを売り込む機能を提供する。従来のランディングページが人間の目を意識して作られていたのに対し、AI同士がやり取りする営業の形が実装レベルで登場したのは、今週の材料の中でも異色の存在だ。検索やリサーチをAIが代行する流れが進めば、こうした設計は珍しくなくなるかもしれない。

Webサイトが『売り込むAIエージェント』になる

Tobira Site Agentが前提にしているのは、Webサイトの訪問者が人間からAIエージェントへと移行しつつあるという見立てだ。企業のサイトも『人間に読ませる』のではなく『AIエージェントに理解させ、判断させる』設計が必要になるという発想から、サイトを自律的に応答・提案できるエージェントへと変換し、訪れたAIエージェントに対して自社の商品やサービスを能動的に売り込む機能を備える。営業の相手が人間かAIかを問わない設計思想は、B2B営業の前提そのものを変える試みとして注目に値する。まだ小さなプロダクトだが、方向性自体が新しい。

中小サービス業のCRMにもAIが浸透

一方でLua CRMは、サービス業を営む中小企業向けにAIを組み込んだCRMとERPを一体で提供する。案件管理や顧客対応、請求、在庫管理までを一つのプラットフォームにまとめ、AIが日々の営業・業務オペレーションを支援する構成になっている。大企業向けの重厚な基盤ではなく、プロジェクト管理や経理機能まで含めて中小の現場に合わせたAI CRMを提示している点が、営業の自動化が大企業だけのものではなくなってきたことを示している。小規模事業者にとって、営業と経理を分けずに扱える点は実務上の採用理由になりやすい。

案件の『筋の良さ』をAIがスコア化する

Banastは直接の営業ツールではないが、事業やプロジェクトの実行可能性をAIがスコアリングし、優先度付きの改善プランを提示する点で、提案前の『見込み評価』という営業プロセスの一部を担っている。URLを貼るだけの無料事前診断に加え、24ドルの有料レポートでは市場規模、顧客像、競合、価格設定と単位経済性までを七つの観点でスコア化し、根拠となる情報源を示した上で、影響度の大きい施策から順にランク付けする。人間の営業担当者が時間をかけて行ってきた、見込み案件の筋の良さを見極める判断を、AIが定量的に代行する試みと言える。

営業の入口と出口、両方にAIが入り込む

三つのプロダクトに共通するのは、営業という業務を『人間が人間に売る』行為から切り離し始めている点だ。Tobiraは売り込む相手をAIに広げ、Lua CRMは中小企業の営業・業務オペレーション全体をAIに委ね、Banastは案件そのものの筋の良さをAIに判定させる。まだどれも小さなプロダクトだが、営業プロセスの入口（誰に売るか）と出口（何を優先するか）の両方にAIが入り込み始めたことは、来年にかけて大企業向けの営業支援ツールにも波及していく兆しとして見ておきたい。

この芽をいつから追っているか

前回はLua CRMやBanastをCRM/ERP、経営判断、プロジェクト評価という切り口で取り上げた。今週は同じ系統のプロダクトを『営業プロセスの自律実行』という軸で見直すと、Tobira Site Agentのような、AIエージェントが別のAIエージェントに売り込む新しい営業の形が加わっていた。業務SaaSの内側からの作り直しが、営業という対人業務の前提そのものにも及び始めている。

🔭 営業先をAIに広げる試みと案件評価をAIに委ねる試みが同時に進めば、人間の営業担当者の役割は最終判断に絞られていくだろう。